หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Kbank Banthoon 1


ธนาคารกสิกรไทย ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นธนาคารแรกของไทยและอาเซียน

     ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน เน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังยกระดับตลาดทุนไทยและภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

       นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้นำแนวคิดด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นรากฐานในกระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน นับเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำมาใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)

       หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 0.95% อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 เปิดจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี BNP PARIBAS ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ (Sustainability Bond Framework Structuring Advisor) และผู้จัดการจัดจำหน่าย (Sole Lead Manager) และมีบริษัท Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) ทำหน้าที่ให้ความเห็น (Second Party Opinion) ต่อรายงานกรอบหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Framework)

      นายบัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จจากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของธนาคารด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสะท้อนความสามารถของธนาคารในการสร้างสมดุลระหว่างการกำหนดผลตอบแทนควบคู่กับการกำหนดนโยบายของหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในวงกว้างที่ให้ความเชื่อมั่นต่อธนาคาร จึงสามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้หมดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 วัน ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดมาตรฐานใหม่ในตลาดทุนของประเทศและภูมิภาค นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

      ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีธรรมมาภิบาลที่ดี สร้างความสมดุล ในทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธนาคารสามารถรักษามาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เป็นธนาคารแห่งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ดัชนี FTSE4Good Emerging Index 3 ปีติดต่อกันด้วย

        ในระดับประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ธนาคารอยู่ใน'รายชื่อหุ้นยั่งยืน'(Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจำปี 2561 และเป็นหนึ่งใน 45 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรอง

เกี่ยวกับมาตรฐานการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

       1. สมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA)กำหนดมาตรฐานหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ได้แก่ The Green Bond Principles 2018, The Social Bond   Principles 2018 และ The Sustainability Bond Guidelines 2018

        2. หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหุ้นกู้อาเซียนกรีนบอนด์ (ASEAN Green Bond Standards) โดยพัฒนามาจากมาตรฐานหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (The Green Bond Principles) ที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA)

 

KBank is first Thai and ASEAN bank to launch USD100-million sustainability bonds to finance green and social projects

        KASIKORNBANK (KBank) is the first Thai and ASEAN bank to issue sustainability bonds totaling USD100 million, where the proceeds will be used to finance green and social projects. Such bond issuance is aimed at supporting the development of Thai and regional capital markets and promoting investments that generate returns in parallel with driving sustainable growth of Thailand and global communities.

       Mr.Banthoon Lamsam,Chairman of the Board of KBank, said KBank has adhered to the Sustainable Development concept in relation to the economic, social and environmental aspects as a foundation of its operations, to create maximum benefits for all stakeholders. Recently, KBank issued sustainability bonds totaling USD100 million for foreign investors, which has made KBank the first bank in Thailand and Southeast Asia to offer such bonds. The proceeds of bond issuance will be used to finance projects that will bring about environmental and social benefits in accordance with international standards set up by the International Capital Market Association (ICMA) and the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

     Sustainability bonds of KBank are senior, unsecured bonds, with floating interest rate based on LIBOR plus 0.95 percent. Under a five-year term, the maturity will be in 2023. The entire amount was offered to foreign institutional investors via KBank’s Hong Kong Branch. Related parties include BNP Paribas that acts as the Sustainability Bond Framework Structuring Advisor and Sole Lead Manager, and Sustianalytics – an independent global provider of ESG and corporate governance research – that has provided a second party opinion on the sustainability bond framework.  

       Mr.Banthoon added that the success in the sustainability bond sale reinforces KBank’s core concept of sustainable development. The fact that the bonds were fully subscribed within only one day reflects KBank’s ability to create a balance between the return and the policy of the bond which is up to international standards, thus being widely accepted by institutional investors who have placed their trust in KBank. KBank is strongly confident that the issuance of the sustainability bonds – the first time in Thailand and in ASEAN - will set a new benchmark for domestic and regional capital markets. The initiative will be a prelude for the launch of capital products offering attractive returns to investors while also driving sustainable growth for the nation and the world.

       KBank’s business operations are based on being a bank of sustainability under appropriate risk management, good governance and balance in economic, social and environmental dimensions. Given the adherence to the Sustainable Development concept, KBank is the first bank in Thailand and ASEAN that has been granted membership of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in both their DJSI World Index and DJSI Emerging Markets 2018 for the third consecutive year. In addition, KBank has been selected as a member of the FTSE4Good Emerging Index for three straight years.

        At the national level, the Stock Exchange of Thailand has included KBank in the Thailand Sustainability Investment List 2018 (THSI List) and the SET THSI Index, the first-of-its-kind index in Thailand, among other 45 companies. In addition, KBank is the first and only commercial bank in the country that has been granted the Carbon Neutral Certification by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization).

About International Sustainability Bond Standards

        1. International Capital Market Association (ICMA) sets standards for sustainability bonds to promote the environment, society and sustainability, e.g., The Green Bond Principles 2018, The Social Bond Principles 2018 and The Sustainability Bond Guidelines 2018.

        2. ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) establishes ASEAN Green Bond Standards based on the International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles.

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!